Blog

Analýzy, komentáře a tipy pro finanční poradce

Nejnovější články

Martin Kouřil: Poradenství není povolání, ale diagnóza. Nemá smysl házet flintu do žita kvůli úvěrům, potenciál na trhu je obrovský

Miluje fotbalové Teplice a se severem Čech je spojena i jeho víc jak 25 let dlouhá kariéra ve financích. Martin Kouřil tady začínal s vlastní poradenskou praxí, po spojení s Broker Trustem na drsném Severu prošlapával naší síti cesty jako oblastní a regionální ředitel. Poslední rok pak tým našich „regionálů“ coby obchodní ředitel BT vede. Proč není nikdy spokojený? Jak dnes střílet góly ve finančním poradenství? A jak poskládat úspěšný tým? To a mnoho dalšího vám prozradí v našem podcastu u mikrofonu Alice Tomanové.

26. 5. 2023 2 minut čtení

Když přijde kocovina, poradce musí přinést ručník (vyšlo v Profi P&F)

Máme za sebou pro investory poměrně úspěšný rok 2016. Můžete jej krátce zhodnotit? Tradiční otázka pro investičního stratéga na začátku roku. Začneme-li dluhopisy, první polovina roku 2016 byla stále ve znamení klesajících výnosů a například 10ti leté americké vládní dluhopisy dosáhly svého historického minima 1,32 % p.a. Jen pro ilustraci, výnosy těchto dluhopisů klesaly 35 let, a to od…

20. 2. 2017 8 minut čtení

10 tipů pro poradenské firmy, jak přežít rok 2020 (vyšlo v Profi P&F)

Mít stabilní a úspěšnou firmu je cílem každého podnikatele. Naše zkušenosti potvrzují, že mezi nezbytné předpoklady patří zejména důsledně stanovená obchodní strategie, popsané a implementované procesy a nastavený systém řízení rizik. V článku se dozvíte 10 konkrétních tipů, které pomohly k růstu vybraným partnerům Broker Trustu, s nímž dlouhodobě spolupracuji. Popište si, jak má vaše firma vypadat Čím podrobněji budeme mít…

30. 12. 2016 10 minut čtení

Pod lupou: nové pojištění zdravotních následků (vyšlo v Profi poradenství & finance)

Mezi produkty životního pojištění se objevil nový koncept pojištění závažných onemocnění. Pro získání plnění není třeba splnit definici dané závažné nemoci, postačuje mít dané zdravotní následky. Jaké to má výhody a nevýhody? Pojištění závažných onemocnění patří k produktům s nejkratší historií. Poprvé začalo být nabízeno až v roce 1984 jihoafrickou životní pojišťovnou Crusader Life, která byla motivována snahou zvýšit…

30. 3. 2016 5 minut čtení

Vývoj na trhu Broker Trustu svědčí (vyšlo v Profi poradenství & finance)

Z velkých společností dále odcházejí značné skupiny poradců – mapujete si, kam jdou, nebo zda opouštějí trh? Pohyby poradců na trhu sledujeme poměrně detailně. Z velkých společností s MLM strukturou odchází řada poradců mimo obor, to je ale dáno principem náborů v MLM systému a z toho plynoucí vysokou fluktuací. Pro nás je důležitější sledovat, kterou servisní organizaci si vybírají odcházející…

23. 3. 2016 8 minut čtení

Životní pojištění 2016: Pojišťovny musí zvýšit srozumitelnost a omezit výluky (vyšlo v Profi P&F)

Životní pojišťovny rok od roku své produkty vylepšují. Vždy se však při hodnocení najde nějaké „ale“. Výluka, která snižuje užitek klienta. Přísný limit či neexistence klesající částky, která značně ztěžuje využití daného pojištění v praxi. Popřípadě celkový dojem z pojištění pokazí vysoké či netransparentní poplatky a příliš složité podmínky. Ačkoliv jsme schopni oddělit zrno od plev, tedy nadprůměrné pojištění od toho…

18. 2. 2016 9 minut čtení

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.

Bohuslav Černý

ředitel pro prahu

obchod.cerny@brokertrust.cz

+420 602 445 306